Rinnovi Semplificati – Fides
1. La nuova sezione “Rinnovi”, disponibile nel menu dell’Underwriting Suite, dà accesso alla sezione dedicata dove sarà possibile gestire le pratiche di rinnovo in maniera semplice e organizzata. Ogni giorno in modo incrementale il sistema crea automaticamente le quotazioni di rinnovo di cui alle polizze in scadenza in 60 giorni.
2. È possibile utilizzare ogni intestazione per ordinare e filtrare le pratiche di rinnovo, garantendo così una gestione più semplice.
3. Cliccando con il tasto destro in qualsiasi punto della schermata sarà possibile esportare il tutto in un file CSV e/o Excel, consentendo una ancora maggiore flessibilità di gestione e pianificazione delle attività.
4. Cliccando su “Vai a quotazione” sarà infine possibile accedere al preventivo di rinnovo, avendo così la possibilità di rivedere le informazioni, contattare il cliente, aggiornarle se necessario e garantire così l’adeguatezza della copertura assicurativa.
5. A seconda delle azioni che verranno intraprese, la singola pratica sarà accessibile dalla sezione di pertinenza, per cui:
- Quando si apre il preventivo, se si clicca su "Richiedi Referral" il preventivo si sposta dalla sezione "Rinnovi" alla sezione "Referral"
- Quando si apre il preventivo se si clicca su "Richiedi Emissione" il preventivo si sposta dalla sezione "Rinnovi" alla sezione "Ordini Fermi"
- È stata prevista la nuova funzione “Duplica”, consentendo così di prepararne più versioni: la versione orginale sarà sempre disponibile nella sezione “Rinnovi”, mentre la/e versione/i duplicata/e sara/nno disponibile/i nella sezione “Quotazioni salvate”